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沪指周线六连阳

国内市场

 


国内股市主要指数(7月28日)

指数名称

收盘

涨跌

涨幅(%)

上证综指

3253.24

3.46

0.11

深证成指

10437.94

42.75

0.41

沪深300

3721.89

9.7

0.26

创业板指

1734.07

-8.12

-0.47

中小板指

6995.56

38.16

0.55

上证50

2636.39

-0.24

-0.01

【盘面回顾】沪指周线六连阳聚焦热点板块龙头

过去一周,沪指维持缓慢上行趋势,全周上涨0.47%,周线六连阳。创业板指表现更强,周四放量大涨收出长阳,全周上涨2.6%。两市日均成交较前周减少约2%,全周上涨个股占比近7成。从具体板块看,有色、钢铁和化工等周期品种受到资金热烈追捧,涨幅居前。创业板下半周在证金二季度加仓消息刺激下出现放量反弹,计算机、影视传媒等前期跌幅较大板块涨幅居前。保险、银行等板块出现调整。

近期市场人气升温明显,主要特征一是由有色、化工品等涨价引发的板块炒作在力度、范围均有所加大。稀土、钒矿等热点板块表现出良好的持续性;二是“国家队”加仓叠加前期超跌,令创业板出现放量反弹,出现连续两日放量,资金涌入迹象明显。短期看,市场缓慢上行趋势不改,投资者可聚焦热点板块龙头品种,在上升趋势中获得稳定盈利。


国内要闻

 


【证券要闻】

1、庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵,习近平发表重要讲话

昨日上午,内蒙古朱日和训练基地举行阅兵式,庆祝中国人民解放军建军90周年。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。这是继1981年华北军事大演习阅兵后,军队时隔36年再次在天安门以外的地区举行阅兵,也是建国以来解放军首次在八一建军节开展阅兵式活动。

点评:本次阅兵是建国以来首次在八一建军节开展阅兵式活动,对军工板块会有一定利好效应。长城证券认为,近期行业利好不断,军工板块或将取得相对收益,建议关注三条投资主线:第一,受益于国防武器装备升级的标的股,包括中航光电、中航机电等;第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的股,包括国睿科技、四创电子、航天机电等;第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的股,包括瑞特股份、金盾股份、日发精机等。(证券时报网)

 

2、保监会:坚决防止大股东操纵不能使险资成大股东控股工具

保监会指出,要推进公司治理改革,坚决防止出现大股东操纵的现象,不能使保险机构异化为少数人的融资平台;要深化产品管理制度改革,提高保险产品保障属性,决不能让保险产品异化成少数人的融资工具;要深化资金运用改革,为保险主业服务,决不能使保险资金成为大股东投资控股的工具。

点评:保监会的表态,只是近期一系列政策的延续,对市场影响并不大!现在的险资,绝不可能像宝能当初一样举牌,任性控制上市公司,不过,保监会持续高压,会减少险资在二级市场的配置,对增量资金有负面影响。

 

3、证监会:将不断完善停复牌制度强化一线监管

证监会28日表示,长期以来,证监会将完善上市公司停牌制度纳入市场基础建设重要工作,交易所发布了停复牌业务指引,证监会也修改过关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定等规范文件,旨在解决上市公司随意停、笼统说和停时长的问题。

 

4、国常会:化解地方政府债务风险遏制隐性债务增量

国务院总理7月28日主持召开国务院常务会议,部署加大引进外资力度,营造更高水平对外开放的环境;确定进一步激发民间有效投资活力措施,促进经济持续健康发展;部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量;听取建立实施行政事业性收费和政府性基金目录清单工作汇报,推动从源头上清费减负。(Wind资讯)

 

5、人社部:4100亿基本养老金已签委托投资合同

人力资源和社会保障部昨日召开第二季度新闻发布会,人社部政策研究司副司长卢爱红透露,截至8月底,北京、上海、河南等8省区市已经与社保基金会签署了委托投资合同,合同总金额4100亿元,其中的1721.5亿元资金已经到账并开始投资,剩余其他资金将按照合同约定分年分批到位。(Wind资讯)

 

6、证监会核发9家企业IPO批文筹资不超过43亿元

证监会核准9家IPO批文,其中上交所主板:浙江春风动力股份有限公司、重庆正川医药包装材料股份有限公司、起步股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、中国出版传媒(601999)股份有限公司;深交所中小板:烟台中宠食品股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司;深交所创业板:深圳市盛弘电气股份有限公司、安徽中环环保科技股份有限公司。上述企业筹资总额不超过43亿元。

点评:IPO常态化未改,对大盘影响不大。IPO对市场的影响主要是弱势中对投资情绪的冲击,现阶段重点回避未调整充分、业绩差的个股。(Wind资讯)

 

7、国务院:取缔“地条钢”化解过剩产能要坚定不移推进

近日,针对国务院第四次大督查实地督查发现个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题,中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示强调,督查工作就是要盯住重点问题持续不懈抓。取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进,防止死灰复燃。对顶风作案的要坚决依法严惩,对监管不力的要严肃问责,务必做到令行禁止。

点评:“地条钢”生产销售存在严重的环境污染和质量安全隐患。整体看各省对清除“地条钢”工作重视程度较高、执行情况较好,预计短期内对“地条钢”的控制情况将得以维持。展望钢铁行业的未来短期,市场仍处于受季节影响的需求淡季,供给端仍保持较高的生产热情,预计钢价仍将承压。(Wind资讯)

 

8、本周央行4400亿逆回购到期

本周央行公开市场有4400亿逆回购到期,周一至周五分别到期1300亿、1400亿、1300亿、400亿和零。此外周一还有1385亿MLF到期,无正回购和央票到期。

点评:市场人士指出,缴税基本收尾,随着月度财政支出增多,流动性最紧张时刻已过去,不过月底到期量仍多,叠加政府债发行、上市银行海外分红等影响,流动性或呈现松紧平衡特征。(Wind资讯)

 

9、本周解禁市值514亿环比增5%

据统计,本周两市将有36只个股共计46.95亿股限售股迎来解禁,解禁市值合计513.50亿元,环比增加5.10%。数据显示,本周解禁股票中,解禁市值超过1亿元的股票有30只,其中长江证券是解禁市值最大的股票,金额高达74.6亿元;另外,东旭蓝天、中材节能、康尼机电、三联虹普、格力地产等的解禁金额也比较大。

从解禁类型看,长江证券、东旭蓝天、正邦科技、皖江物流、格力地产等14家公司的定向增发限售股将解禁。中国建筑、康美药业、森马服饰等6家公司的股权激励限售股份将解禁。(Wind资讯)

 

10、无锡市宣布从9月1日起增设租赁住宅落户政策,或将引发其他热点三线城市仿效甚至更大力度的放宽。(上证资讯)

 

11、十三部委联合印发关于《半导体照明产业“十三五”发展规划》,提出到2020年产业整体产值达到万亿元。(上证资讯)

 

12、方大炭素被上交所发函问询盈利能力可持续性等问题,将自31日开市起停牌。(上证资讯)


【行业掘金】

1、轻稀土价格飙涨部分品种无现货

据百川资讯数据,过去一周,国内轻稀土价格加速上涨,如27日,氧化镨钕上午主流报价在38.5万元/吨,到下午报价即上调至39万元/吨,单周涨幅近5.4%,7月上涨20%。金属镨钕上周三报价48.5万元/吨,周四上调至50万元/吨,单次涨幅近3%,单周上涨6.3%,7月上涨15%。价格飙涨同时,市场货源紧俏,如金属镨钕主流企业订单已满,新订单还在持续增加,市场现货紧缺。氧化铈现货也很难买到,商家看涨后市。

点评:业内认为,稀土行业正迎来多重利好。一是加大行业核查力度,工信部稀土核查小组近期展开对行业的现场核查工作,并计划逐步建立常态化工作机制。稀土产量收缩预期持续升温。二是下游需求向好,订单量跟随价格上涨。三是行业预计近期将再次召开国储招标会,招标价格如果上行将对稀土后市形成较强刺激。国内稀土行业量价齐升,北方稀土(600111) 、盛和资源(600392) 等龙头受益明显。(怀新资讯)

 

2、半导体照明产业“十三五”规划印发推动OLED照明产品规模应用

据中国政府网消息,国家发改委等13个部委近日印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》,旨在引导我国半导体照明产业发展。规划提出,到2020年,我国半导体照明关键技术不断突破,产业规模稳步扩大,产业集中度逐步提高,形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业,培育1-2个国际知名品牌,10个左右国内知名品牌。规划还特别提到,要推动OLED照明产品实现一定规模应用。

点评:随着OLED技术的不断成熟,优良率以及产能的提升,其应用场景将大大扩展,包括智能手机、智能硬件、VR、照明等领域都将是应用重点。OLED显示与照明的市场空间广阔,全产业链有望快速发展。上市公司中,濮阳惠城(300481)已开发出多种OLED功能材料。万润股份(002643)设立合资公司,专注于OLED显示和照明材料、器件的研发,生产和销售。(中证资讯)

 

3、铜价步入上升通道概念股值得关注

近期,有色金属期货整体走强,其中作为领头羊的沪铜表现值得关注。最近一周,沪铜1709合约累计上涨3.88%,其中25日和26日更是大幅拉升4.51%。

点评:分析人士指出,由于供需趋于稳定,铜的价格弹性开始恢复,后市概念股的机会值得关注,包括江西铜业(600362) 、云南铜业(000878) 、铜陵有色(000630) 等。(中证资讯)

 

4、多城市明确“租房可落户”

江苏无锡28日发布“租房可落户”新政,引发社会关注。记者梳理发现,郑州、扬州、济南等多个城市近期也已提出或酝酿提出类似举措。其中,把租赁房屋纳入“合法稳定住所”范畴成新趋势。业内人士认为,若租房不能落户,租购同权便无从谈起,租房落户有助保障租赁群体权益,更多城市或跟进。

点评:之前的租房可以一样的上学、看病,现在直接给户口,租购同权的好处再度升级!现在只是二、三线城市开始实施,未来还有北上深跟进的预期,继续关注:国创高新、世联行、昆百大A等。

 

5、手游继续维持高增长,端游增速回暖

2017年上半年中国游戏产业报告发布,上半年游戏市场整体规模达到997.8亿,同比增长26.7%,其中移动游戏占比达到56.3%,规模为434.8亿,端游同比增速近几年来首次突破两位数,达到13.7%,规模为319.5亿,页游持续下滑态势,规模为85.1亿,同比下滑15.4%。

点评:中泰证券表示,游戏行业还是继续保持稳定高增长,特别是移动游戏上半年仍有接近50%同比高增长,背后原因不仅仅是《王者荣耀》的优异表现,还有端转手的红利,精品化、重度化带来的ARPU值的提升等。重点关注:完美世界、智明星通、吉比特、三六五网、掌趣科技、中青宝等。

 

6、《战狼2》票房三天破6亿

《战狼2》官方今日宣布本片票房已经突破6亿!7月27日晚间上映的本片,在3天的时间内取得这样的票房成绩实属罕见。而根据猫眼票房专业版的数据,电影在本周六的单日票房约为2.9亿,可以说是贡献最大的一天。

点评:《战狼2》票房大超预期,专家预测票房要突破15亿,相关A股也有望受益:北京文化为该部影片提供8亿元票房保底。公司27日在回答投资者提问时表示,如果公司超额完成保底发行,会给公司财务带来积极影响。另外,中国电影也参与投资了该部影片。

 

7、钢坯价格加速上涨环保督查力度不减

西本新干线数据显示,29日、30日两天,钢坯价格累计上涨每吨50元,达到3520元的近年来新高。消息面上,针对国务院第四次大督查发现的天津、湖南等个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题,中央近日作出重要批示。两地政府高度重视,立即整改。另外,环保部近日通报称,河北多地治霾不力,邯郸市压减炼钢产能进度滞后。随后河北省委28日召开深改小组会议,全面排查钢铁等方面的僵尸企业。

点评:今年以来,国家环保督查已经进行了三轮,各地省、市、县、多级环保检查全面展开,对中小型企业的整治如火如荼。由于下半年的环保督查仍然不断,钢铁市场供需格局有望保持紧平衡。机构看好钢铁板块的低估值、区域环保限产、国企改革等投资主题。

 

8、纸业8月“涨”声再起淡季不淡趋势明显

近日,多家造纸厂发出涨价函,其中“江鹰”白底白板纸价格在7月31日供应价格基础上再上涨500元/吨;8月1日起,“金太阳”、“华夏太阳”牌烟包白卡纸在原价格基础上涨200元/吨;灰底白板纸厂商巨头之一的东莞建晖纸业发出涨价函,自7月25日起各等级灰底白板纸价格上涨100元/吨。目前造纸行业淡季不淡的趋势明显,龙头企业价值凸显。上市公司可关注景兴纸业(002067)、民丰特纸(600235)。(中证资讯)

 

9、金银花单月跳涨近三成减产和库存消耗引发反弹

7月金银花(统)价格为115元/kg,环比涨27.78%,同比涨30.68%。随着药食两用需求增长,金银花年需求量在13000吨以上。今年国内金银花主产区的产量较2016年下降20%-30%之间,预计总产量7000-8000吨。即使加上全国广泛的小产区、野生金银花货源和库存,可供给量约11000吨上下,仍有供需缺口。业内继续看好金银花反弹趋势。上市公司辅仁药业、贵州百灵等有金银花种植基地。(中证资讯)


国际市场

 

全球主要股市指数(7月28日)

指数名称

收盘

涨跌

涨幅(%)

道 琼 斯

21830.31

33.76

0.15

纳斯达克

6374.68

-7.51

-0.12

标普500

2472.10

-3.32

-0.13

恒生指数

26979.39

-151.78

-0.56

国企指数

10756.08

-102.11

-0.94

金融时报

7368.37

-74.64

-1.00

德    国

12162.70

-49.34

-0.40

法    国

5131.39

-55.56

-1.07

印    度

32309.88

-73.42

-0.23

海峡时报

3330.75

-23.96

-0.71

台湾加权

10423.05

-85.32

-0.81

韩     国

2400.99

-42.25

-1.73

日经225

19959.84

-119.80

-0.60

沪深300

3721.89

9.70

0.26

大宗商品期货(7月28日)

名称

收盘

涨幅(%)

NYMEX原油

49.71

1.37

纽约金市

1268.4

0.67

伦敦铜

6,325

-0.1

伦敦铝

1,907

-1.6

伦敦锌

2,776

-0.9

伦敦镍

10,200

0.7

伦敦锡

20,600

-0.3

伦敦铅

2,320

0.5

芝加哥大豆

10.13

0.55

芝加哥玉米

3.88

0.06

芝加哥小麦

4.81

0.26

外汇汇率(7月28日)

名称

27日牌价

28日牌价

美元/人民币

6.7307

6.7373

欧元/人民币

7.8994

7.8734

100日元/人民币

6.0590

6.0625

英镑/人民币

8.8268

8.8066

澳元/人民币

5.3852

5.3708

加元/人民币

5.4053

5.3696

港元/人民币

0.8619

0.8628



银河投研

 


【银河晨会】


宏观:6月利润增速加快,制造业利润回升是主要原因,上游涨价向下游传导,同时原材料价格上涨放缓,但预计下半年利润增速仍然承压。


【大势研判】

周五两市双双低开,盘面热点匮乏,成交量低迷,市场再次陷入沉闷阶段,创业板也未能延续昨日的强劲势头。午后沪指继续窄幅震荡,尾盘小幅收红,创业板展开调整,但调整幅度不大。从市场估值来看,目前沪深300指数市盈率约为14倍,较今年5月份上升了10%,已经略超过历史中值水平,超过历史最小值近80%。上证50指数市盈率达12倍,回升至历史中值水平。中证500指数目前市盈率为34倍,从历史估值走势图来看,中证500指数的估值水平已经迈进历史底部区域,较2016年的估值有了很大的改善。再看中小板和创业板估值情况,目前市盈率分别为41倍和47倍,而历史均值分别为40倍和62倍,创业板估值较历史中值水平低23%。


综合来看,沪指延续震荡攀升态势,小幅收涨,但市场成交量大幅萎缩,沪指周K线今年以来首度收出六连阳。一方面沪指在上有压力下有支撑的区间内震荡运行,但是中长期向上运行趋势不变,由于两市量能出现明显减少的趋势,这不利于指数的进一步上攻,短期指数震荡运行的格局或将延续。而创业板经过长期的下跌后,短期内存在一定的反弹空间,但我们认为这仅仅是反弹,仍未到反转或风格切换的时候,另一方面虽然一线蓝筹面临技术调整要求,从周线图来看银行、保险等个股均处于历史高位,所以目前蓝筹短线调整的压力较大。但是蓝筹股目前还是有估值优势,以银行为例,即便经过前期大涨,但很多个股的市盈率仍处于十倍之下,这在国际国内市场来说都有很大的优势。


展望后市,目前大盘处于阶段高位区间,无论是白马股还是周期股,均已累积了一定的涨幅,短期获利筹码需要震荡消化,市场大概率会以时间换空间方式来突破阻力。建议投资者波段操作,关注蓝筹板块的轮动机会。

[投资顾问:沈松发 S0130611010476]


新股申购

 


今日新股申购数据一览

股票代码

300688

300689

股票简称

创业黑马

澄天伟业

申购代码

300688

300689

发行总数

(万股)

1700

1700

网上发行量

(万股)

1700

1700

申购上限

(万股)

1.70

1.70

发行价格(元)

10.75

14.39

申购日期

07-31 (周一)

07-31 (周一)

中签缴款日期

08-02 (周三)

08-02 (周三)

发行市盈率

22.99

22.98

参考行业市盈率(最新)

31.87

47.16

所属行业

商务服务业

计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务

综合性创业服务提供商

智能卡的研发、生产与销售


公司新闻

 


江山化工(002061)半年度业绩快报显示净利增11.2倍,因产品原材料及销售价格剪刀差扩大。

 

丰华股份(600615)上半年业绩增长12倍 主营转型镁制品

 

英特集团(000411) 实控人划转5825万股,控股股东变更为浙江国贸集团,实控人变更为浙江省国资委。

 

坤彩科技(603826) 变更经营范围,拟开展通过加入石墨烯等材料使其改性的磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料的研发、生产和销售业务。

 

永辉超市(601933) 杭州湾新区设子公司,设立投资基金布局新零售。

 

河钢股份(000709)日前在接受机构调研时表示,公司目前钒产品产能2.2万吨,钒产品涨价对公司业绩有积极影响。

 

鸿路钢构(002541) 拟投建产业园及智能制造项目,投资额将超10亿。

 

亚厦股份(002375) 二季度新签订单额超30亿元。

 

北方国际(000065) 二季度新签项目金额达13亿美元。

 

楚江新材(002171) 控股股东提议10转10,计划减持不超5%股份。

 

科华恒盛(002335) 为建军90周年活动提供电源系统。

 

汤臣倍健(300146) 半年报净利增长62.29%,证金新晋第三大股东,持股比例1.92%。

 

国电南瑞(600406) 获证金、社保基金增持,持股比例分别为1.14%和0.62%。

 

柯利达(603828)预中标2.7亿元工程项目,占2016年营收的16.52%。

 

伟明环保(603568)中标2.6亿元垃圾发电项目,项目建成后将增加公司固废业务处理规模。

 

华正新材(603186)拟4400万投资设立锂电池封装材料公司,占73.33%股权比例。

 

厦门钨业(600549)半年度业绩快报显示净利增5.6倍,因钨精矿价格上涨,锂电池材料受益于低价钴原料库存、销量增加和产品涨价等。

 

广生堂(300436)实际控制人拟在6个月内以不高于60元/股的价格增持公司股份,增持金额不低于3000万元人民币。

 

亨通光电(600487)中标中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目(第二批次),份额12.43%,与上次中标份额相比提高7.38个百分点,中标量增幅172%。

 

世纪鼎利(300050)拟收购教育行业公司100%股权,预估值3.6亿元。

(本文来源:综合自证券时报网、中证资讯、上证资讯、Wind资讯、银河证券等)




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涨幅(%)

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3.46

0.11

深证成指

10437.94

42.75

0.41

沪深300

3721.89

9.7

0.26

创业板指

1734.07

-8.12

-0.47

中小板指

6995.56

38.16

0.55

上证50

2636.39

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【盘面回顾】沪指周线六连阳聚焦热点板块龙头

过去一周,沪指维持缓慢上行趋势,全周上涨0.47%,周线六连阳。创业板指表现更强,周四放量大涨收出长阳,全周上涨2.6%。两市日均成交较前周减少约2%,全周上涨个股占比近7成。从具体板块看,有色、钢铁和化工等周期品种受到资金热烈追捧,涨幅居前。创业板下半周在证金二季度加仓消息刺激下出现放量反弹,计算机、影视传媒等前期跌幅较大板块涨幅居前。保险、银行等板块出现调整。

近期市场人气升温明显,主要特征一是由有色、化工品等涨价引发的板块炒作在力度、范围均有所加大。稀土、钒矿等热点板块表现出良好的持续性;二是“国家队”加仓叠加前期超跌,令创业板出现放量反弹,出现连续两日放量,资金涌入迹象明显。短期看,市场缓慢上行趋势不改,投资者可聚焦热点板块龙头品种,在上升趋势中获得稳定盈利。


国内要闻

 


【证券要闻】

1、庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵,习近平发表重要讲话

昨日上午,内蒙古朱日和训练基地举行阅兵式,庆祝中国人民解放军建军90周年。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。这是继1981年华北军事大演习阅兵后,军队时隔36年再次在天安门以外的地区举行阅兵,也是建国以来解放军首次在八一建军节开展阅兵式活动。

点评:本次阅兵是建国以来首次在八一建军节开展阅兵式活动,对军工板块会有一定利好效应。长城证券认为,近期行业利好不断,军工板块或将取得相对收益,建议关注三条投资主线:第一,受益于国防武器装备升级的标的股,包括中航光电、中航机电等;第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的股,包括国睿科技、四创电子、航天机电等;第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的股,包括瑞特股份、金盾股份、日发精机等。(证券时报网)

 

2、保监会:坚决防止大股东操纵不能使险资成大股东控股工具

保监会指出,要推进公司治理改革,坚决防止出现大股东操纵的现象,不能使保险机构异化为少数人的融资平台;要深化产品管理制度改革,提高保险产品保障属性,决不能让保险产品异化成少数人的融资工具;要深化资金运用改革,为保险主业服务,决不能使保险资金成为大股东投资控股的工具。

点评:保监会的表态,只是近期一系列政策的延续,对市场影响并不大!现在的险资,绝不可能像宝能当初一样举牌,任性控制上市公司,不过,保监会持续高压,会减少险资在二级市场的配置,对增量资金有负面影响。

 

3、证监会:将不断完善停复牌制度强化一线监管

证监会28日表示,长期以来,证监会将完善上市公司停牌制度纳入市场基础建设重要工作,交易所发布了停复牌业务指引,证监会也修改过关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定等规范文件,旨在解决上市公司随意停、笼统说和停时长的问题。

 

4、国常会:化解地方政府债务风险遏制隐性债务增量

国务院总理7月28日主持召开国务院常务会议,部署加大引进外资力度,营造更高水平对外开放的环境;确定进一步激发民间有效投资活力措施,促进经济持续健康发展;部署积极稳妥化解累积的地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量;听取建立实施行政事业性收费和政府性基金目录清单工作汇报,推动从源头上清费减负。(Wind资讯)

 

5、人社部:4100亿基本养老金已签委托投资合同

人力资源和社会保障部昨日召开第二季度新闻发布会,人社部政策研究司副司长卢爱红透露,截至8月底,北京、上海、河南等8省区市已经与社保基金会签署了委托投资合同,合同总金额4100亿元,其中的1721.5亿元资金已经到账并开始投资,剩余其他资金将按照合同约定分年分批到位。(Wind资讯)

 

6、证监会核发9家企业IPO批文筹资不超过43亿元

证监会核准9家IPO批文,其中上交所主板:浙江春风动力股份有限公司、重庆正川医药包装材料股份有限公司、起步股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、中国出版传媒(601999)股份有限公司;深交所中小板:烟台中宠食品股份有限公司、湖南科力尔电机股份有限公司;深交所创业板:深圳市盛弘电气股份有限公司、安徽中环环保科技股份有限公司。上述企业筹资总额不超过43亿元。

点评:IPO常态化未改,对大盘影响不大。IPO对市场的影响主要是弱势中对投资情绪的冲击,现阶段重点回避未调整充分、业绩差的个股。(Wind资讯)

 

7、国务院:取缔“地条钢”化解过剩产能要坚定不移推进

近日,针对国务院第四次大督查实地督查发现个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题,中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示强调,督查工作就是要盯住重点问题持续不懈抓。取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进,防止死灰复燃。对顶风作案的要坚决依法严惩,对监管不力的要严肃问责,务必做到令行禁止。

点评:“地条钢”生产销售存在严重的环境污染和质量安全隐患。整体看各省对清除“地条钢”工作重视程度较高、执行情况较好,预计短期内对“地条钢”的控制情况将得以维持。展望钢铁行业的未来短期,市场仍处于受季节影响的需求淡季,供给端仍保持较高的生产热情,预计钢价仍将承压。(Wind资讯)

 

8、本周央行4400亿逆回购到期

本周央行公开市场有4400亿逆回购到期,周一至周五分别到期1300亿、1400亿、1300亿、400亿和零。此外周一还有1385亿MLF到期,无正回购和央票到期。

点评:市场人士指出,缴税基本收尾,随着月度财政支出增多,流动性最紧张时刻已过去,不过月底到期量仍多,叠加政府债发行、上市银行海外分红等影响,流动性或呈现松紧平衡特征。(Wind资讯)

 

9、本周解禁市值514亿环比增5%

据统计,本周两市将有36只个股共计46.95亿股限售股迎来解禁,解禁市值合计513.50亿元,环比增加5.10%。数据显示,本周解禁股票中,解禁市值超过1亿元的股票有30只,其中长江证券是解禁市值最大的股票,金额高达74.6亿元;另外,东旭蓝天、中材节能、康尼机电、三联虹普、格力地产等的解禁金额也比较大。

从解禁类型看,长江证券、东旭蓝天、正邦科技、皖江物流、格力地产等14家公司的定向增发限售股将解禁。中国建筑、康美药业、森马服饰等6家公司的股权激励限售股份将解禁。(Wind资讯)

 

10、无锡市宣布从9月1日起增设租赁住宅落户政策,或将引发其他热点三线城市仿效甚至更大力度的放宽。(上证资讯)

 

11、十三部委联合印发关于《半导体照明产业“十三五”发展规划》,提出到2020年产业整体产值达到万亿元。(上证资讯)

 

12、方大炭素被上交所发函问询盈利能力可持续性等问题,将自31日开市起停牌。(上证资讯)


【行业掘金】

1、轻稀土价格飙涨部分品种无现货

据百川资讯数据,过去一周,国内轻稀土价格加速上涨,如27日,氧化镨钕上午主流报价在38.5万元/吨,到下午报价即上调至39万元/吨,单周涨幅近5.4%,7月上涨20%。金属镨钕上周三报价48.5万元/吨,周四上调至50万元/吨,单次涨幅近3%,单周上涨6.3%,7月上涨15%。价格飙涨同时,市场货源紧俏,如金属镨钕主流企业订单已满,新订单还在持续增加,市场现货紧缺。氧化铈现货也很难买到,商家看涨后市。

点评:业内认为,稀土行业正迎来多重利好。一是加大行业核查力度,工信部稀土核查小组近期展开对行业的现场核查工作,并计划逐步建立常态化工作机制。稀土产量收缩预期持续升温。二是下游需求向好,订单量跟随价格上涨。三是行业预计近期将再次召开国储招标会,招标价格如果上行将对稀土后市形成较强刺激。国内稀土行业量价齐升,北方稀土(600111) 、盛和资源(600392) 等龙头受益明显。(怀新资讯)

 

2、半导体照明产业“十三五”规划印发推动OLED照明产品规模应用

据中国政府网消息,国家发改委等13个部委近日印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》,旨在引导我国半导体照明产业发展。规划提出,到2020年,我国半导体照明关键技术不断突破,产业规模稳步扩大,产业集中度逐步提高,形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业,培育1-2个国际知名品牌,10个左右国内知名品牌。规划还特别提到,要推动OLED照明产品实现一定规模应用。

点评:随着OLED技术的不断成熟,优良率以及产能的提升,其应用场景将大大扩展,包括智能手机、智能硬件、VR、照明等领域都将是应用重点。OLED显示与照明的市场空间广阔,全产业链有望快速发展。上市公司中,濮阳惠城(300481)已开发出多种OLED功能材料。万润股份(002643)设立合资公司,专注于OLED显示和照明材料、器件的研发,生产和销售。(中证资讯)

 

3、铜价步入上升通道概念股值得关注

近期,有色金属期货整体走强,其中作为领头羊的沪铜表现值得关注。最近一周,沪铜1709合约累计上涨3.88%,其中25日和26日更是大幅拉升4.51%。

点评:分析人士指出,由于供需趋于稳定,铜的价格弹性开始恢复,后市概念股的机会值得关注,包括江西铜业(600362) 、云南铜业(000878) 、铜陵有色(000630) 等。(中证资讯)

 

4、多城市明确“租房可落户”

江苏无锡28日发布“租房可落户”新政,引发社会关注。记者梳理发现,郑州、扬州、济南等多个城市近期也已提出或酝酿提出类似举措。其中,把租赁房屋纳入“合法稳定住所”范畴成新趋势。业内人士认为,若租房不能落户,租购同权便无从谈起,租房落户有助保障租赁群体权益,更多城市或跟进。

点评:之前的租房可以一样的上学、看病,现在直接给户口,租购同权的好处再度升级!现在只是二、三线城市开始实施,未来还有北上深跟进的预期,继续关注:国创高新、世联行、昆百大A等。

 

5、手游继续维持高增长,端游增速回暖

2017年上半年中国游戏产业报告发布,上半年游戏市场整体规模达到997.8亿,同比增长26.7%,其中移动游戏占比达到56.3%,规模为434.8亿,端游同比增速近几年来首次突破两位数,达到13.7%,规模为319.5亿,页游持续下滑态势,规模为85.1亿,同比下滑15.4%。

点评:中泰证券表示,游戏行业还是继续保持稳定高增长,特别是移动游戏上半年仍有接近50%同比高增长,背后原因不仅仅是《王者荣耀》的优异表现,还有端转手的红利,精品化、重度化带来的ARPU值的提升等。重点关注:完美世界、智明星通、吉比特、三六五网、掌趣科技、中青宝等。

 

6、《战狼2》票房三天破6亿

《战狼2》官方今日宣布本片票房已经突破6亿!7月27日晚间上映的本片,在3天的时间内取得这样的票房成绩实属罕见。而根据猫眼票房专业版的数据,电影在本周六的单日票房约为2.9亿,可以说是贡献最大的一天。

点评:《战狼2》票房大超预期,专家预测票房要突破15亿,相关A股也有望受益:北京文化为该部影片提供8亿元票房保底。公司27日在回答投资者提问时表示,如果公司超额完成保底发行,会给公司财务带来积极影响。另外,中国电影也参与投资了该部影片。

 

7、钢坯价格加速上涨环保督查力度不减

西本新干线数据显示,29日、30日两天,钢坯价格累计上涨每吨50元,达到3520元的近年来新高。消息面上,针对国务院第四次大督查发现的天津、湖南等个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题,中央近日作出重要批示。两地政府高度重视,立即整改。另外,环保部近日通报称,河北多地治霾不力,邯郸市压减炼钢产能进度滞后。随后河北省委28日召开深改小组会议,全面排查钢铁等方面的僵尸企业。

点评:今年以来,国家环保督查已经进行了三轮,各地省、市、县、多级环保检查全面展开,对中小型企业的整治如火如荼。由于下半年的环保督查仍然不断,钢铁市场供需格局有望保持紧平衡。机构看好钢铁板块的低估值、区域环保限产、国企改革等投资主题。

 

8、纸业8月“涨”声再起淡季不淡趋势明显

近日,多家造纸厂发出涨价函,其中“江鹰”白底白板纸价格在7月31日供应价格基础上再上涨500元/吨;8月1日起,“金太阳”、“华夏太阳”牌烟包白卡纸在原价格基础上涨200元/吨;灰底白板纸厂商巨头之一的东莞建晖纸业发出涨价函,自7月25日起各等级灰底白板纸价格上涨100元/吨。目前造纸行业淡季不淡的趋势明显,龙头企业价值凸显。上市公司可关注景兴纸业(002067)、民丰特纸(600235)。(中证资讯)

 

9、金银花单月跳涨近三成减产和库存消耗引发反弹

7月金银花(统)价格为115元/kg,环比涨27.78%,同比涨30.68%。随着药食两用需求增长,金银花年需求量在13000吨以上。今年国内金银花主产区的产量较2016年下降20%-30%之间,预计总产量7000-8000吨。即使加上全国广泛的小产区、野生金银花货源和库存,可供给量约11000吨上下,仍有供需缺口。业内继续看好金银花反弹趋势。上市公司辅仁药业、贵州百灵等有金银花种植基地。(中证资讯)


国际市场

 

全球主要股市指数(7月28日)

指数名称

收盘

涨跌

涨幅(%)

道 琼 斯

21830.31

33.76

0.15

纳斯达克

6374.68

-7.51

-0.12

标普500

2472.10

-3.32

-0.13

恒生指数

26979.39

-151.78

-0.56

国企指数

10756.08

-102.11

-0.94

金融时报

7368.37

-74.64

-1.00

德    国

12162.70

-49.34

-0.40

法    国

5131.39

-55.56

-1.07

印    度

32309.88

-73.42

-0.23

海峡时报

3330.75

-23.96

-0.71

台湾加权

10423.05

-85.32

-0.81

韩     国

2400.99

-42.25

-1.73

日经225

19959.84

-119.80

-0.60

沪深300

3721.89

9.70

0.26

大宗商品期货(7月28日)

名称

收盘

涨幅(%)

NYMEX原油

49.71

1.37

纽约金市

1268.4

0.67

伦敦铜

6,325

-0.1

伦敦铝

1,907

-1.6

伦敦锌

2,776

-0.9

伦敦镍

10,200

0.7

伦敦锡

20,600

-0.3

伦敦铅

2,320

0.5

芝加哥大豆

10.13

0.55

芝加哥玉米

3.88

0.06

芝加哥小麦

4.81

0.26

外汇汇率(7月28日)

名称

27日牌价

28日牌价

美元/人民币

6.7307

6.7373

欧元/人民币

7.8994

7.8734

100日元/人民币

6.0590

6.0625

英镑/人民币

8.8268

8.8066

澳元/人民币

5.3852

5.3708

加元/人民币

5.4053

5.3696

港元/人民币

0.8619

0.8628



银河投研

 


【银河晨会】


宏观:6月利润增速加快,制造业利润回升是主要原因,上游涨价向下游传导,同时原材料价格上涨放缓,但预计下半年利润增速仍然承压。


【大势研判】

周五两市双双低开,盘面热点匮乏,成交量低迷,市场再次陷入沉闷阶段,创业板也未能延续昨日的强劲势头。午后沪指继续窄幅震荡,尾盘小幅收红,创业板展开调整,但调整幅度不大。从市场估值来看,目前沪深300指数市盈率约为14倍,较今年5月份上升了10%,已经略超过历史中值水平,超过历史最小值近80%。上证50指数市盈率达12倍,回升至历史中值水平。中证500指数目前市盈率为34倍,从历史估值走势图来看,中证500指数的估值水平已经迈进历史底部区域,较2016年的估值有了很大的改善。再看中小板和创业板估值情况,目前市盈率分别为41倍和47倍,而历史均值分别为40倍和62倍,创业板估值较历史中值水平低23%。


综合来看,沪指延续震荡攀升态势,小幅收涨,但市场成交量大幅萎缩,沪指周K线今年以来首度收出六连阳。一方面沪指在上有压力下有支撑的区间内震荡运行,但是中长期向上运行趋势不变,由于两市量能出现明显减少的趋势,这不利于指数的进一步上攻,短期指数震荡运行的格局或将延续。而创业板经过长期的下跌后,短期内存在一定的反弹空间,但我们认为这仅仅是反弹,仍未到反转或风格切换的时候,另一方面虽然一线蓝筹面临技术调整要求,从周线图来看银行、保险等个股均处于历史高位,所以目前蓝筹短线调整的压力较大。但是蓝筹股目前还是有估值优势,以银行为例,即便经过前期大涨,但很多个股的市盈率仍处于十倍之下,这在国际国内市场来说都有很大的优势。


展望后市,目前大盘处于阶段高位区间,无论是白马股还是周期股,均已累积了一定的涨幅,短期获利筹码需要震荡消化,市场大概率会以时间换空间方式来突破阻力。建议投资者波段操作,关注蓝筹板块的轮动机会。

[投资顾问:沈松发 S0130611010476]


新股申购

 


今日新股申购数据一览

股票代码

300688

300689

股票简称

创业黑马

澄天伟业

申购代码

300688

300689

发行总数

(万股)

1700

1700

网上发行量

(万股)

1700

1700

申购上限

(万股)

1.70

1.70

发行价格(元)

10.75

14.39

申购日期

07-31 (周一)

07-31 (周一)

中签缴款日期

08-02 (周三)

08-02 (周三)

发行市盈率

22.99

22.98

参考行业市盈率(最新)

31.87

47.16

所属行业

商务服务业

计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务

综合性创业服务提供商

智能卡的研发、生产与销售


公司新闻

 


江山化工(002061)半年度业绩快报显示净利增11.2倍,因产品原材料及销售价格剪刀差扩大。

 

丰华股份(600615)上半年业绩增长12倍 主营转型镁制品

 

英特集团(000411) 实控人划转5825万股,控股股东变更为浙江国贸集团,实控人变更为浙江省国资委。

 

坤彩科技(603826) 变更经营范围,拟开展通过加入石墨烯等材料使其改性的磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料的研发、生产和销售业务。

 

永辉超市(601933) 杭州湾新区设子公司,设立投资基金布局新零售。

 

河钢股份(000709)日前在接受机构调研时表示,公司目前钒产品产能2.2万吨,钒产品涨价对公司业绩有积极影响。

 

鸿路钢构(002541) 拟投建产业园及智能制造项目,投资额将超10亿。

 

亚厦股份(002375) 二季度新签订单额超30亿元。

 

北方国际(000065) 二季度新签项目金额达13亿美元。

 

楚江新材(002171) 控股股东提议10转10,计划减持不超5%股份。

 

科华恒盛(002335) 为建军90周年活动提供电源系统。

 

汤臣倍健(300146) 半年报净利增长62.29%,证金新晋第三大股东,持股比例1.92%。

 

国电南瑞(600406) 获证金、社保基金增持,持股比例分别为1.14%和0.62%。

 

柯利达(603828)预中标2.7亿元工程项目,占2016年营收的16.52%。

 

伟明环保(603568)中标2.6亿元垃圾发电项目,项目建成后将增加公司固废业务处理规模。

 

华正新材(603186)拟4400万投资设立锂电池封装材料公司,占73.33%股权比例。

 

厦门钨业(600549)半年度业绩快报显示净利增5.6倍,因钨精矿价格上涨,锂电池材料受益于低价钴原料库存、销量增加和产品涨价等。

 

广生堂(300436)实际控制人拟在6个月内以不高于60元/股的价格增持公司股份,增持金额不低于3000万元人民币。

 

亨通光电(600487)中标中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目(第二批次),份额12.43%,与上次中标份额相比提高7.38个百分点,中标量增幅172%。

 

世纪鼎利(300050)拟收购教育行业公司100%股权,预估值3.6亿元。

(本文来源:综合自证券时报网、中证资讯、上证资讯、Wind资讯、银河证券等)




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