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智库观察 | 美国机构称卫星产业持续低迷, 对地观测规模仅20亿美元

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如果不是新版报告更改了计算方法,全球卫星产业的收入极有可能会出现近十几年来的首次下滑。

2017年7月,美国卫星工业协会(SIA)发布最新版《2017年卫星产业状况报告》。报告指出,2016年全球卫星产业的总收入规模达到2605亿美元,同比增长2%。其中卫星制造、卫星服务、地面设备制造以及发射服务分别总收入的5%、49%、44%以及2%。

 

据了解,这是SIA发布的第20版卫星产业状况年度报告,仍由Bryce Space and Technology公司完成(即原Tauri Group Space and Technology )。

 

 

值得注意的是,今年报告在统计方法上有所更新,即从2012年开始,将整个GNSS部分(独立导航设备、GNSS芯片、交通信息系统以及其他相关领域中的GNSS设备)纳入地面设备收入的计算范围。由于该变化,导致2015年的全球卫星产业总收入从旧版报告的2080亿美元变更为新版报告中的2550亿美元。

 

新版报告中,2016年全球卫星产业的总收入为2605亿美元,同比增长2%。占比最高的卫星服务业同比增长仅为0.2%,接近停滞;而由于卫星替换周期影响,卫星制造业收入则暴跌13%;如果不是更改了地面设备收入的计算范围,导致地面设备收入增长7%,今年全球卫星产业的收入极有可能会出现近十几年来的首次下滑。

 

截止2016年底,全球在轨卫星共1459颗,分属59个国家,其中美国拥有594颗。所有在轨卫星里,通信卫星占比50%,其中商业通信卫星占比35%,政府通信卫星占比14%,非盈利性通信卫星占比1%;对地观测卫星占比19%;技术实验卫星占比12%;导航卫星占比7%;军事侦察卫星占比6%;科学卫星占比5%;气象卫星占比2%;空间探测卫星占比1%。

 

 

卫星服务业总收入为1277亿美元,同比增长0.2%。其中大众通信消费业务仍然是整个卫星产业的主要驱动力,收入为1047亿美元,占比超过81%;卫星固定业务收入为174亿美元;卫星移动业务收入为36亿美元;而对地观测服务收入为20亿美元,同比增长11%。

 

多年来,全球卫星遥感业务一直由少数运营商提供。然而近期由卫星图像与人工智能引发的投资增长,使得新的竞争对手和新的合作关系出现。未来遥感业务收入有望出现大幅增长。

 

 

2016年全球卫星制造业的总收入为139亿美元,同比下降13%,为最近五年历史最低。主要原因是卫星发射数量的减少,而卫星制造收入仅计算当年发射的卫星,2016年全球共发生卫星126颗,比2015年的202颗明显减少。

 

2016年发射的126多颗卫星中,64%的产值来自于美国制造商,29%来自于欧洲制造商,中国、俄罗斯、日本分别占5%、1%和1%。2016年全球共有17个GEO商业卫星订单,美国、欧洲、中国得到的订单数量分别是10、5和2。

 

 

近年来,随着航天市场的需求不断增加,小卫星技术的发展越来越受到关注,小卫星具有体积小、重量轻、性能好、研制周期短、成本低、发射方式灵活等特点。本世纪以来小卫星(≤600Kg)发射量不断增加。2016年小卫星发射量降低主要与2016年9月,SpaceX公司的Falcon 9火箭在测试时意外发生爆炸事故有关,事故发生后Falcon 9火箭的发射任务全部中止,直到2017年初才重新开始发射。

 

2016年发射的45颗商业CubeSats卫星全部用于地球观测服务,其中32颗由美国Planet卫星公司研制和运营,预示着全球商业遥感卫星服务的兴起。

 

 

2016年,全球商业卫星发射收入为55亿美元,较去年上涨2%。其中美国占比从去年的34%上升至今年的40%。2016年全球商业发射共计64次,相比2015年减少一次。

 

 

2016年全球地面设备收入为1134亿美元,比上年增长7%,其中卫星导航收入846亿美元,卫星电视、广播宽带和移动通信收入185亿美元,网络设备收入103亿美元。

 

卫星地面设备总收入增长7%,增长主要来自卫星导航设备和网络设备。其中网络设备收入增长7%,管理网络服务(包括但不限于机上服务)需求增加。卫星导航增长8%,卫星电视、广播、移动卫星终端等客户端设备收入占比1%,消费性设备需求平淡。


另外,根据官方机构欧洲全球导航卫星系统管理局(GSA),在今年5月份发布的报告显示,他们计算2016年全球GNSS的市场规模大约为800亿欧元(约合940亿美元),预计GNSS市场每年将保持8.3%的增速,这跟美国卫星工业协会(SIR)的数据结果基本保持一致。

 

目前看来,卫星导航已经成为全球卫星产业最主要的驱动力之一,其增长速度和发展空间都具备巨大潜力。而对地观测领域虽然备受资本关注,但其市场规模仍然太小,在庞大的卫星产业之中只是沧海一粟。


关注公众号回复“卫星”即可获取《2017年卫星产业状况报告》完整报告!



主笔:唐天石

泰伯网《高端访谈》及《智库观察》栏目负责人,拥有分析师视角的行业观察者,只关注商业价值与事物本质。

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