图显世态 文说天下 图文吧——最全的微信公众号/资讯聚合平台
首页/财富/10万亿后,PE今年大洗牌?

10万亿后,PE今年大洗牌?


导读


私募基金规模已经超过10万亿元,一年增长3倍,成为增长最快的金融资产,行业快速增长对从业人员提出了非常高专业性要求,没有专业投资能力的机构即将退出历史舞台!

2017年3月25-26日(周六日),淘金课堂携手四位私募业务一线资深高管,课程再次升级,分别从架构、尽调、财务、税筹四个角度实务讲解,汇集史上最全案例让你系统掌握私募股权基金操作!(淘金课堂已举办10余场私募实务精品课,往期反馈一直非常满意)



淘金课堂精品课程安排:

【3月25-26日|上海】私募股权基金架构搭建、业务尽调、造假分析与税务筹划实务操作与案例解析

【3月25-26日|郑州】城市发展基金、政府产业基金、PPP基金、地方引导基金实务操作与案例解析  

详情可联系淘金课堂管家:021-68413606)



私募股权基金架构搭建、业务尽调、造假分析与税务筹划的实务操作与案例解析

2017.3.25-26  上海
课程安排


时间:2017年3月25-26日(周六、周日)    

上午:9:00-12:00    下午:13:30-16:30

地点:上海

费用5800元/人,尊享两个全天课程及两天午餐

主办方:淘金课堂(原执象资产管理培训中心)

参会机构商业银行、信托公司、券商及券商资管、基金子公司、私募基金、产业基金、政府引导基金、拟设立基金的大型企业,金控集团、律所等等。 


报名相关


1.如您对课程感兴趣,请发送“姓名+单位+邮箱+私募”到138-1728-6509598332250@qq.com,或识别下图二维码添加工作人员,我们会第一时间与您取得联系。

2.您也可直接拨打咨询电话了解课程:021-68413606


咨询工作人员

获取更多课程信息




课程提纲

第一讲:合伙企业在私募股权投资中的创新运用与实操要点

第二讲:私募股权投资的财务造假分析与案例

第三讲:私募基金的涉税分析与税务筹划

第四讲:私募股权投资的尽职调查及退出实务分析


第一讲  合伙企业在私募股权投资中的创新运用与实操要点

一、基金架构的基本形式与运作逻辑

1、基金的基本架构与形式

2、境内设立私募基金的四种方式的对比

3、信托运作的基本架构

4、有限合伙企业运作的基本架构

5、有限合伙企业套信托计划的基本架构

二、有限合伙套信托架构兴起的背景

1、大资管时代资产管理业务分布

2、为什么“股+债”的基金模式成为国内现阶段的主流模式

三、合伙企业设立与运作的重要问题解析

1、“国有企业”成为普通合伙人问题

2、有限合伙结构化问题(投资者人数问题)

3、有限合伙人参与投资决策问题

4、关联交易问题

5、有限合伙企业的收益分配次序问题

6、基准收益率的确定与表现形式问题

7、有限合伙人的分期出资问题

8、单GP与双GP的问题

9、合伙企业本身做GP的问题

四、信托与资管在PE领域的运作模式

1、信托或资管直接对标的股权进行投资

2、资金的结构化安排

3、有限合伙嵌套资管或信托

五、信托与资管运作的PE案例分享

1、某公司并购某大厦案例

2、某住宅项目夹层投资案例

3、A集团并购B集团案例

4、高端养老项目信托案例

六、合伙基金运作的典型PE案例分享

1、A公司并购B宾馆项目案例

2、某公司并购某企业大厦案例

3、某公司项目投资基金案例

4、某基金开发项目案例

5、某公司产业基金案例

6、10万元GP如何操控某集团案例

七、城市发展基金的运作思路及模式

1、城市发展基金——某央企与地方政府合作的类PPP模式(单个项目)

2、城市发展基金——某省会城市城市发展基金(母基金)100亿元

3、城市发展基金——某省会城市城市发展基金(母基金)升级版

八、情景模拟

第二讲  私募股权投资的财务造假分析与案例

一、财务尽职调查的基本逻辑

二、股权投资中资产端各科目的尽职调查与案例分析

1、对货币资金科目的审查及案例分析

2、对交易性金融资产科目的审查及案例分析

3、对应收账款、预收账款科目的审查及案例分析

4、对应收票据科目的审查及案例分析

5、对其他应收款科目的审查及案例分析

6、对存货科目的审查及案例分析

7、对可供出售金融资产科目的审查及案例分析

8、对持有至到期投资科目的审查及案例分析

9、对长期股权投资科目的审查及案例分析

10、对固定资产、在建工程、工程物资科目的审查及案例分析

11、对无形资产、开发支出、商誉科目的审查及案例分析

三、股权投资中负债端各科目的尽职调查与案例分析

1、对有息负债的审查及案例分析

2、对应付账款和预付账款的审查及案例分析

3、对应付职工薪酬的审查及案例分析

4、对应交税费的审查及案例分析

5、对应付股利的审查及案例分析

6、对其他应付款的审查及案例分析

四、股权投资中权益类各科目的尽职调查与案例分析

1、对实收资本的审查及案例分析

2、对资本公积的审查及案例分析

3、对未分配利润的审查及案例分析

五、股权投资中损益表各科目的尽职调查与案例分析

1、对营业收入和营业成本科目的审查与案例分析

2、对管理费用科目的审查与案例分析

3、对营业费用科目的审查与案例分析

4、对所得税费用科目的审查与案例分析

5、对营业外收支科目的审查与案例分析

六、股权投资中财务指标分析

1、经营层面指标分析与案例分析

2、偿债能力指标分析与案例分析

七、企业造假的18个重要特征及案例

第三讲   私募基金的涉税分析与税务筹划

基金的分类-公募证券基金、非公募专户、私募证券基金、私募股权基金

基金涉税问题梳理

1、公募基金税务问题概述

2、私募基金的典型架构

3、私募基金在不同组织架构下(公司制、合伙制、契约制)的增值税和所得税涉税分析

(1)私募基金法律关系主体取得股息、红利及股权转让收益的税务考量

(2)基金管理人取得绩效提成的税务影响

(3)基金管理人取得管理费/托管费的税务处理

(4)基金(特别是合伙制基金)盈利亏损的传递性探讨

(5)私募基金的扣缴义务分析

(6)不同架构选择的税务考量

4、资管行业增值税新政(财税【2016】140号文及财税【2017】2号文)解读及私募基金的应对

私募基金实操中存在的税务问题及风险

四、私募基金常见的税务筹划思路(包括引进嵌套式架构、利用不同地区的税收优惠政策等) 和经典案例解读

第四讲  私募股权投资的尽职调查及退出实务分析

一、PE股权投资尽职调查关键点

1、 PE股权投资投资理念与尽调关键点解析

2、 尽职调查之法务篇:合法合规性(案例:真功夫、土豆网、赶集网)

3、 尽职调查之业务篇:竞争力与想象空间(案例:天星资本、滴滴打车)

4、 尽职调查之财务篇:真实性(案例:万福生科、金亚科技)

5、 尽职调查之团队篇:和谐互补(案例:携程网、PPG、首席娱乐官)

6、 尽调小结:九个数字决定投资成败

二、PE股权投资退出操作要点

1、 PE股权投资退出方式解析

2、 独立IPO(案例:圣阳股份)

3、 借壳/被并购(案例:合力泰、宏梦卡通、水木动画)

4、 挂牌新三板(案例:河马动画)

5“PE+上市公司”模式(案例:大康牧业)



讲师介绍

A老师:现任职知名私募股权基金创始合伙人,基金已募集规模超过10亿元,对基金的结构设计运用经验丰富,尤其在有限合伙的工具运用上理解深刻。金融从业10余年,曾任职于某大型国有背景信托公司基金总部总经理,大型国际性地产投资集团。在信托公司期间曾领导团队主动管理资产规模逾400亿元人民币,团队主要负责股权投资工作。也多次担任公司内部财富论坛的主持工作、主题发言嘉宾及资产管理业务相关培训工作,授课富有激情。学员往期评分超过9.5分(非常满意)

B老师:现任职于某A股上市公司,担任产业基金合伙人,负责集团所有融资与投资工作,募集并管理基金认缴规模超过600亿,已投基金规模50亿元。拥有超过10年金融从业经验。曾任职于银行系知名投行,担任直投部副总裁,此前也在联想系知名PE有过多年业务经验,对私募股权投资的财务尽职调查有深刻理解。学员往期评分超过9.5分(非常满意)

C老师:现任职于国内知名税务机构合伙人,曾任四大会计师事务所、顶级咨询机构高级税务经理,长期为国内知名金融机构基金类的税务架构设计等专业服务,同时对集团投资架构设计、日常运营以及公司设立、解散、股权转让、员工股权激励方案设计与搭建等事项也有丰富的实操经验及深刻的理解,尤其擅长私募基金的税务筹划。往期学员反馈超过9.1分(非常满意)。

D老师:目前任职上海知名PE机构,担任业务部总经理,10年PE投资业务经验。曾在硅谷天堂担任业务团队负部门总,主导或参与投资的代表性项目有以下:如圣阳股份(002580)、巴安水务(300262)、联创电子(002036)、河马动画(834559)、索通发展等。在管理咨询、风险投资、兼并收购等资本运作领域有丰富的实务操作经验。往期学员反馈超过9.2分(非常满意)。




组团参加,享最优体验!




更多详情,直接拨打021-68413606勾搭小管家


扫描二维码获取最新科技资讯
推荐公众号
  • 财经早餐

    目前市场上最受欢迎的财经快讯之一,每天早晨,最新鲜、最全面的财经资讯尽在财经早餐!财经大事早知道,您的贴身财经小秘书!

  • 郎咸平经济学

    主要致力于公司监管、项目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的研究.

  • 政商内参

    中国最好的政商类微杂志,2014年阅读量破4亿,百万用户群,汇编精选政商信息,深度解读政商新闻。

  • 财经内参

    以小观大把握财经脉动,见微知著了悟政商潮向,获取财富,圆梦人生,回馈社会。高端、有料、诙谐、独立、深入、浅出。趋势投资者必备!

  • 益盟好股

    每日股票消息早知道,模型个股精选推送,展望大势操盘指导,24小时个股咨询解疑。

最新更新
  • 给7个老婆发短信“我

    小编有话说以下是小编为大家挑选的2017年最火的微信,不同类型,不同内容,希望给你的生活添加别样的风采!

  • 6月24日,支付宝一掷1

    支付宝口碑周年庆,满20立减5元!

  • POLO SPORT | 华丽进

    POLO SPORT与五洲梦想城携手,以华丽的面貌和崭新的形象致敬丹北!

  • 4吋蛋糕免费送,父亲

    这个父亲节,送个蛋糕给爸爸吧

  • 神技能|手机屏幕如何

    手机贴膜真的管用吗?还是说只是求个心理安慰?试试这款屏幕修复神器!大开眼界!

  • 神技能| 你在用微信

    微信钱包经常用,但是它其中竟然还有这么多的小秘密!你都知道吗?快来看看今天的视频吧!

  • 【GK英语角】王者荣耀

    横扫千军,天下无双~ 王者荣耀里的英文你知道吗?本周三晚上8点,老时间,kate老师带你国际范儿组队打BOSS,领取入群二维码找班长Lucy,扫码可见!

  • 全国高校专业10强排行

    报志愿,全面搜集信息很重要。你知道我国有多少个学科门类吗?每个门类有哪些专业?你心仪的专业,哪家学校排名好?

  • 180度景观露台、宜商

    露台在夏日的夜晚总是别有风情,凭栏远眺,任微风拂过,若有美酒好友相伴,必然更加惬意。

  • 神技能|美女往盒子里

    有水就能吃火锅你敢信!连锅都省掉了并且适用于各种场景。简直炫酷到没朋友这种美食还不快试试?

  • 美呆了!五洲梦想城景

    吃喝玩乐购一站式齐聚,颜值爆表的五洲梦想城将于年底正式与丹北的朋友们见面啦!

  • 喜讯!五洲梦想城与南

    国家特级建筑施工单位,南通六建以城筑未来!

  • 世间最可怕的,是这种

    文 | 吴九箴我觉醒后,才发现,世间最可怕的人,不是小人,也不是坏人,而是无明的人。所谓的无明,是你没有觉察

  • 【沃招聘啦!】10010热

    山西联通10010热线诚聘客服代表!就等你来加入!

  • 2017江铃轻卡家族全国

    盛夏高考日,小二陪考生一起登顶人生之巅!

  • 手机余额不足怎么办?

    缴费点这里!7步轻松搞定缴费01微信关注“山西联通客户服务”02在底部对话框中输入“缴费”03会立即弹出“充

  • 父爱如山 感恩父亲节

    愿时光变慢,让岁月长留。

  • 孩子补课的真相,点醒

    在现今中国的教育体制下,大部分的家长,在孩子学习不理想的时候,都会替孩子选择一个培训班,但是面对林林总总的选

  • 听说新闻越短 事情越

    发生了什么?点进来看看吧

  • 618年中大促,大V店会

    6.18年中会员狂欢开始啦!会员刮刮乐,最高可刮618元!6.15—6.19每天会员专享爆品抢不停,绝对走心的福利!还有各大精选会场齐来助阵,没时间解释了,再不来就晚了~

  • 厉害了我的城!包头最

    厉害了我的城!包头最近好消息爆棚,随便一来就是24个!件件关乎你我​!

  • 霸气刷屏!赛汗塔拉西

    霸气刷屏!赛汗塔拉西门景区即将惊艳亮相!亮点请猛戳​↓​↓​↓

  • 万一被困电梯应该怎么

    万一被困电梯应该怎么办(一定要转给业主看哦)电梯在我们日常出行的过程中发挥着巨大的作用,随着超高层建筑的不断

  • 2017年应届大学生看过

    2017年大学生志愿服务西部计划包头专项招募考试公告!

  • 清华学霸:给小学生的

    这是一个考上清华的男孩给学弟学妹们做的分享,我自己看完都觉得受益匪浅,要是当年上学的时候能看到就好了。

  • 社保断缴等于白交钱?

    很多人都觉得自己用不到社保,每个月还要扣这么多,于是有了中断社保的想法。当然也有一部分人是因为工作生活各种原

  • 唐山开启雨雨雨的暴虐

    唐山最近已处于暴虐的节奏满屏的雨雨雨河北省气象台2017年6月22日06时发布暴雨黄色预警信号: 预计今天

  • 好消息!唐山要建轨道

    近日,河北省人民政府办公厅印发《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》。规划提出,到2020年,河北将实

  • 抢疯了!张家港本地的

    爱吃龙虾吗?想不用剥壳就吃到堆满龙虾肉的龙虾饭吗?Yeah~在千呼万唤声中,泡妈的店终于推出了这款时令美味—

  • 妙手仁心!张家港这位

    在中医药界同仁眼中,他是传说中的“大家”;在病患眼中,他是妙手仁心的“医者”;在杏林学者眼中,他是诲人不倦的